Autor: Martin Kirschner.
Newyorká burza s cennými papíry, kde v dnešní době může online obchodovat každý (Public Domain)
Obchodování na Newyorské burze, nebo Chicagské komoditní burze. Myslíte si, že je to privilegium pouze velkých společností jako jsou banky, hedgeové fondy, nebo jiné investiční společnosti? Díky rozvoji internetu již tomu tak není.
Až do nedávna bylo obchodovaní na světových trzích pro běžného člověka nemožné. Koneckonců se obchodovalo fyzicky na parketu finanční burzy a kdyby každý měl možnost se s malým finančním portfoliem fyzicky účastnit obchodování, tak by bylo na světových burzách přeplněno. Povolení obchodovat tak mělo pouze pár společností spravujících mnoha milionová portfolia.
S nástupem internetu však od roku 2000 začali velké společnosti skrze brokery obchodovat online a brokeři se rozhodli, že tuto možnost obchodovat na světových trzích dají i drobným investorům. Dnes si tak může kdokoliv u brokera založit účet a začít obchodovat s pár tisíci korunami.
Proč obchodovat na světových trzích
Odpověď je jednoduchá. Díky obchodování na světových trzích můžete vydělat velké peníze. Brokeři navíc nabízejí možnost obchodovat s finanční pákou, díky které můžete vydělat více peněz, než kdyby jste obchodovali bez ni.
Až do nedávna se obchodovalo s finanční pákou až do výše 400:1. S nástupem přísnějších zákonů EU byla tato finanční páka od roku 2018 snížena na 33:1 u Forexu. V podstatě to znamená, že lidé už nevydělají tolik peněz jako v minulosti, kdy byla finanční páka vyšší, nicméně zároveň se stalo obchodování bezpečnějším, jelikož už tak často nedochází ke smazání účtů a ztrátě peněz v případě, že jde otevřený obchod proti vám.
Pro lidi, kteří se nebojí obchodovat s vyšší finanční pákou můžou využít služeb Švýcarského brokera, který se nemusí řídit zákony EU a může vám tak nabídnout vyšší páku, případně se u svého Evropského brokera můžete zaregistrovat jako profesionální klient.
S čím se dá obchodovat
Na světových trzích můžete obchodovat s následujícím instrumenty:
Komodity: pšenice, kukuřice, sója, ropa, zlato, stříbro a mnoho dalších
Měny (Forex): UDSJPY, GBPAUD, EURCHF a mnoho dalších
Akcie společností: Apple, Google, Ebay, Amazon, Tesla a mnoho dalších
Opce: zde se podobně jako u akcií kupují opce společností.
Každý z těchto instrumentů má různá specifika a vyžaduje i jiný styl obchodování. Například u měn můžete obchodovat Carry Trade s kladnými swapy (úroky) a každý den můžete vydělávat na úrocích, i když nejde obchod vaším směrem. Stačí když danou měnu pouze držíte v otevřené pozici. Když si člověk kupuje určitou měnu, tak je to podobné, jako kdyby si kupoval akcie dané země. Pokud ekonomika dané země posiluje, tak posiluje i hodnota měny. Naopak když hospodářství dané země klesá, padá tím i cena dané měny.
U komodit (zvláště zemědělských) hraje velkou roli sezonnost a tak na rozdíl od měn, nebo akcií je potřeba před zahájením obchodu dělat i sezonní analýzu. Ceny některých komodit prudce klesají a stoupají díky vysoké volatilitě a tak se dá na komoditách vydělat více peněz než u jiných instrumentů. Doporučuji přečíst knihu Jak jsem vydělal milion dolarů za rok obchodováním komodit od Larryho Williamse. Larry Williams v knize popisuje jak z pouhého 10 000 dolarového účtu vydělal milion dolarů za rok.
Dále tady máme Akcie které nakupujete, nebo prodáváte podle toho, jestli si myslíte, že cena akcií bude růst, nebo klesat. Například koncem září roku 2018, když ze společnosti Tesla odešel Elon Musk, tak se akcie této společnosti propadly o třetinu ceny. Následně se akcie Tesly zase vrátily k normálu. Nákupem akcií se vlastně stáváte spolumajitelem dané společnosti a každý rok vám jsou vypláceny dividendy.
Opce se buď vypisují, nebo nakupují. Všeobecným tvrzením v tradingu je, že je lepší opce vypisovat, než nakupovat. Někteří se k opcím staví skepticky a říkají, že v případě opcí jde spíš o hazard, než o trading, nebo dlouhodobé investování. Na základě těchto stížností EU od května 2018 úplně zakázala obchodovat skrze binární opce, nicméně brokeři mimo EU tuto možnost stále nabízejí.
Jaká je šance uspět v tradingu
Pokud se člověk rozhodne věnovat tradingu, tak se k tomu musí postavit jako ke klasickému podnikání. Říká se, že v podnikání uspěje pouhých 5% lidí a ostatní do pěti let zkrachují.
Ne jinak je tomu i v tradingu. Na světových trzích vydělává pouhých 10% obchodníků, 10% občas něco vydělá a občas něco prodělá a 80 % obchodníků prodělává permanentně.
Je tomu tak proto, že na světových trzích obchoduje spousta amatérů, kteří nevědí, jak dělat technickou, nebo fundamentální anaylýzu, neumí číst cenové patterny v grafu, nebo nemají žádný money management, případně neovládají emoce a nezvládají psychologii tradingu.
Dnes je naštěstí doba, kdy je možné se všemu naučit ať už čtením knih o tradingu, nebo sledováním vzdělávacích videí. Začátečníci dělají tu nejčastější chybu, když se snaží rychle zbohatnout a nevěnují dostatečný čas vzdělávání a přípravné fázi na demo účtu.
Aby se člověk stal odborníkem na danou oblast, tak musí například 5 let studovat na vysoké škole a ne jinak je tomu u tradingu. Aby se člověk stal skutečně úspěšným obchodníkem, tak se musí také obrnit jistou dávkou trpělivosti a vytrvalosti, což jsou slabé stránky některých lidí na kterých je třeba pracovat.
Jakého zvolit brokera
Pokud jste se rozhodli, že chcete obchodovat na světových trzích, tak prvním krokem je registrace účtu u brokera, který vám to umožní. Brokeři se dělí podlé typu účtu, který u nich můžete založit a podle toho, jakým způsobem na vás broker vydělává. Existuje tak MM broker, ECN broker, nebo STP broker. Někteří brokeři nabízejí více typů účtů a tak se můžete setkat i s STP/ECN Broker.
ECN broker – jedná se o brokera, který si za otevření vašeho obchodu účtuje malý poplatek. Někteří ECN brokeři si účtují poplatek i za uzavření obchodu.
STP broker – jde o brokera, který vydělává pomocí spreadu, což je rozdíl mezí současnou nákupní a prodejní cenou. Nejčastěji se se spreadem můžete potkat ve směnárnách kdy nákupní cena směnárny je nižší, než prodejní.
MM broker – jinak nazývaný také jako Tvůrce trhu. Jedná se o brokera, který vydělává pouze když jeho obchodník prodělává. Zatím co STP a ECN broker vydělává pokaždé, když je obchodní pozice otevřena a nemají tak potřebu chtít, aby jejich obchodníci prodělávali (právě naopak), tak MM broker vydělává pouze když jeho obchodníci prodělávají a obchoduje otevřené pozice proti nim. Asi nemusím říkat, že spolupracovat s tímto typem brokera je pro obchodníka velmi nevýhodné.
Závěr
Pokud se člověk chce věnovat tradingu, tak je především důležitá příprava. V první fázi je potřeba pochopit pár základních pojmů v tradingu a přečíst několik knih o tradingu pro začátečníky. Následně si můžete otevřít demo účet u brokera, kde můžete obchodovat s fiktivními penězi, takže nemáte co ztratit.
Následně na demo účtu můžete testovat své strategie a zjistit co vám v tradingu funguje. Pokud se vám podaří třikrát ztrojnásobit váš obchodní účet, tak je to dobrým indikátorem toho, že jste se stali úspěšným traderem a můžete se pokusit obchodovat s reálným účtem.
Nesmíte však zapomenout se neustále v tomto oboru vzdělávat a přečíst všechny možné knihy o tradingu a investování, díky čemuž se seznámíte s různými obchodními styly nejznámějších obchodníků světa.
